인도네시아, 핵심 광물 하류산업 노려 '일석다조(一石多鳥)'

지난 몇 년 동안 동남아시아 최대 경제국이자 다양한 광물 자원이 풍부한 인도네시아는 중요한 광물 자원의 다운스트림 산업의 발전을 주친 중이다.

니켈 광석 수출 금지로 재미를 본 뒤 국제소송을 당해도 '하위권화'를 추진하려는 인도네시아의 의지를 결코  포기하지는 않았다.

인도네시아는 원광석 수출 금지에 더해 광물 제련소와 가공공장 건설에 외자를 유치해 제품의 부가가치와 수출액을 획기적으로 끌어올릴 계획이며 산업화 수준 향상, 일자리 창출, 첨단산업 발전 기회 확보 등 일석다조(一石多鳥)를 노리고 있다.

이러한 추세 속에서 보크사이트 수출 금지 논란도 발생했다.

세계 6위의 보크사이트 생산국이자 5위의 보크사이트 매장량 국가인 인도네시아는 올해 6월 10일부터 보크사이트 원광 수출을 금지했다.

보크사이트는 금속 알루미늄, 시멘트 및 기타 공산품 생산에 중요한 원료이다.

조코 인도네시아 대통령은 21일 전국적인 논란과 국제 소송 가능성에도 불구하고 보크사이트 수출 금지 정책을 계속 추진하겠다고 밝혔다.

보크사이트 수출 금지 조치는 인도네시아가 최근 몇 년 동안 중요한 광물 자원의 다운스트림 산업을 촉진하고 외국 자본을 유치하여 광물 제품의 부가가치를 높이기 위한 일련의 조치의 일부라고 볼수 있다.

그러나 보크사이트 수출 금지는 인도네시아 보크사이트 채굴업체들 사이에서 논란이 되고 있다.

많은 광산 소유자들은 인도네시아에서 증가하는 보크사이트 광물 에너지를 수용할 수 있는 제련소가 충분하지 않은 상황에서 정책이 수립되어 많은 채굴 기업이 생산을 줄여야 한다고 말했다.

인도네시아 에너지광물자원부에 따르면 이 나라가 건설할 예정인 보크사이트 제련소 12곳 중 4곳만 완공돼 운영 중이다.

인도네시아 보크사이트 및 철광석 산업 협회의 로널드 술리스테얀토 집행위원장은 많은 보크사이트 채굴업자들이 생산을 줄이거나 중단해야 한다고 말했다.

술리스테얀토는 6월 중순 이 수출 금지가 수십만 광업 노동자들에게 부정적인 영향을 미칠 것이라고 밝힌 바 있다.

아리핀 타스리브 인도네시아 에너지·광물자원부 장관은 "수출 금지 조치로 보크사이트 채굴 노동자 1000여 명이 일자리를 잃을 수 있다"고 밝힌 바 있다.

이 금지 조치는 2023년 보크사이트 수출량도 809만 톤 감소할 것으로 예상되며, 이는 수출액 2억8800만 달러 이상 감소에 해당한다.

그러나 타스리브 장관은 수출 금지 조치로 현재 운영 중인 보크사이트 정제소에 19억 달러의 부가가치가 발생할 것이라고 밝혔다.

일본 니혼게이자 신문과의 인터뷰에서  인도네시아 가차마다대학의 경제 전문가인 파흐미 라디씨는 "니켈 광산 금지령처럼 인도네시아가 필요로 하는 보크사이트 제련소를 짓기 위해 외자를 유치할 것"이라고 말했다.

한편 니켈 광석 수출 금지로 재미를 보았다는 분석이다.

세계 최대 니켈 매장국인 인도네시아는 2020년 1월부터 스테인리스강과 전기차 동력 배터리 제조의 주성분인 미가공 니켈 광석 수출을 금지하고 있다.

이 정책은 인도네시아 니켈을 필요로하는 외국 바이어가 고부가가치 산업 활동을 위해 인도네시아에 니켈 생산 공장 건설에 투자하도록 성공적으로 촉진시켰다는 평가를 받고  있다.

2019년 11월 EU는 인도네시아의 니켈 수출 금지를 WTO에 제소했는데, 이는 EU 스테인리스 산업에 피해를 줄 수 있기 때문이다.

2022년 11월 유럽연합(EU)의 승소 판결에도 인도네시아는 물러서지 않았다.

"우리가 니켈 광석 수출을 중단했을 때 EU가 우리를 고소해 우리가 졌다. 그런 다음 우리는 항소를 제기했다.원광 수출 중단 조치에 인도네시아 정부의 용기가 필요한 이유다."라고 조코 대통령은 말했다.

조코는 앞서 니켈 광석 수출 금지 정책으로 인도네시아 니켈 산업 수출액이 2014년 11억 달러에서 2021년 209억 달러로 증가하고 2022년 기록적인 300억 달러를 돌파했다고 밝힌 바 있다.

인도네시아에서 니켈 산업에 대한 중국 기업의 투자는 비교적 빠르고 빠르며 청산홀딩스, 장쑤더룽니켈유한공사 등으로 대표되는 기업은 이미 인도네시아에 비교적 성숙한 공업단지를 가지고 있다.

이를 통해 전 세계 스테인리스강 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있을 뿐만 아니라 단지에 진출한 화유코발트산업, 그리미 등 중국 기업은 세계 최고의 습식 제련 기술을 산업 생산에 적용해 이미 저품광에서 니켈, 코발트, 망간을 효과적으로 정제해 3원 전지 전구체 재료로 가공할 수 있게 됐다. 

최근 몇 년 동안 니켈은 신에너지 자동차 동력 배터리 유형의 삼원 배터리의 핵심 원료로서 국제 시장에서 점점 더 인기 있는 자원이 되었다.

수년 동안 인도네시아에 진출한 유럽 광산 및 화학 회사는 동력 배터리 원료 분야의 사업을 확장하는 것 외에도 동력 배터리 분야의 선두 기업도 인도네시아에서 새로운 투자 프로젝트를 시작했다.

2022년 4월 닝더시대는 지주 자회사 광둥 퐁푸의 자회사인 푸친시대가 인도네시아에 니켈 채굴 제련과 삼원전지 제조 등 60억 달러 규모의 동력 배터리 산업체인 건설에 투자하겠다고 발표했고, 같은 달 LG신에너지가 이끄는 한국 컨소시엄도 약 90억 달러를 투자해 인도네시아에 원재료부터 배터리에 이르는 산업체인 '엔드 투 엔드' 프로젝트를 건설하겠다고 발표했다. 

테슬라는 지난해 8월 인도네시아와 50억 달러 상당의 배터리용 니켈 소재 조달 계약을 체결하는 한편 인도네시아 정부도 테슬라 본토에 배터리 및 자동차 공장을 건설하기 위해 노력하고 있다.

2021년 설립된 인도네시아 배터리는 인도네시아를 대표해 여러 합작 프로젝트 주주로 활동하고 있다.

토토 누그로호 회장은 앞서 인터뷰에서 "이들 투자 프로젝트는 선진 동력 배터리 생산 기술을 인도네시아에 들여와 글로벌 동력 배터리 생산기지로서 입지를 굳힐 것"이라고 말했다.

중국은 동력 배터리 개발 및 제조의 전 세계 주요 참여자 중 하나이며 인도네시아의 배터리 생산에 사용되는 원자재 지원으로 양국 협력이 좋은 시너지를 하류화"전망이다.

인도네시아는  "하류화"를 견지하고 결심을 흔들리지 않다.

국제통화기금(IMF)이 최근 인도네시아에 광물자원 하류산업 정책을 검토하고 니켈광석 수출 금지를 단계적으로 철폐할 것을 권고했지만 인도네시아 정부는 여전히 하류산업 발전정책은 협상할 수 없다는 입장을 고수하고 있으며 하류산업을 계속 우선 발전시키고 원광석 수출을 금지할 것이다.

6월 25일 IMF는 인도네시아의 니켈 다운스트림 산업 정책에 대한 비용 효율성 분석 부족과 광물 수출 금지가 다자 무역에 미치는 영향에 대한 고려 부족을 비판하는 최신 인도네시아 국가 보고서를 발표했다.

IMF는 인도네시아의 하류산업 정책이 니켈 보크사이트 구리 등 광물 수출 금지 조치로 정부의 수출세 수입 손실을 초래할 수 있다고 보고 있다.

또한 IMF는 인도네시아가 하류 산업 정책의 글로벌 상품 가격에 대한 파급 효과를 고려할 것을 권고하여 무역 파트너에 대한 보복 조치를 촉발할 수 있다고 지적했다.이를 바탕으로 IMF는 인도네시아가 니켈에 대한 수출규제를 단계적으로 폐지하고 다른 상품으로 확대하지 말 것을 권고했다.

인도네시아 정부 관리들은 IMF의 인도네시아 다운스트림 산업 정책에 대한 비판이 EU, 미국 및 기타 선진국의 압력에서 비롯되었다고 말했다.다운스트림 산업 정책은 선진국이 인도네시아에서 비용 우위를 가진 원자재를 얻는 것을 방해한다.

루후트 인도네시아 해양투자총괄부 장관은 IMF 발언과 관련해 미국을 방문해 크리스탈리나 게오르기예바 IMF 총재를 만나 인도네시아의 니켈광석 수출 중단 의지를 분명히 할 계획이다.

이번 계획된 방문은 인도네시아가 건설적인 대화를 할 수 있는 기회로 여겨진다.

대화의 핵심 메시지는 인도네시아가 모든 다운스트림 산업 활동을 일방적으로 주도하려는 것이 아니라 다른 선진국과 상호 이익이 되는 글로벌 협력을 촉진하는 것을 목표로 한다는 것이다.

다운스트림 생산의 초기 단계는 인도네시아에서 수행되지만 후속 단계는 다른 국가에서 수행될 수 있기 때문이다.

바흐릴 라하다리아 인도네시아 투자장관은 "수출금지 정책 이후 상품 수출에 대한 국가 수출세가 줄었지만 하위 산업이 발전하면 정부가 법인세, 부가가치세, 근로자 소득세에서 추가 수입을 얻고 일자리를 늘린다"고 지적했다.이 정책 이후 지난 4년간 하위산업에서 창출된 일자리는 연평균 26.9% 증가했다.

조코 회장은 구리·주석·금 등 원광석 수출 금지를 잇달아 실시하는 등 '하류화' 정책을 고수하겠다고 여러 차례 공언했다.

이창우 기자 cwlee@nvp.co.kr