IATA, 글로벌 항공사 실적 반등에도 '회복세 둔화'

6일 니혼게이자이신문에 따르면 국제항공운송협회(IATA)가 5일 발표한 항공업 전망에 따르면 2023년 전 세계에서 43억 명이 이동할 것으로 예상돼 코로나19 이전(2019년)의 96%를 회복한 가운데 아시아발 수요가 크게 반등할 것으로 전망된다.

하지만 일손 부족 등으로 부담을 떠안은 항공사들의 이익 수준은 코로나19 이전에도 한참 못 미쳤다. 항공료 고공행진도 일부 여행객에게 영향을 미칠 수 있다.

전망 보고서에 따르면 항공 여객 수요는 2022년에 비해 10% 증가하여 2019년 96%에 달하고 여객 운송의 종합 지표인 여객 회전율(RPK) 증가율은 28%에 달할 것이다.

앞서 회복세를 보이고 있는 북미(RPK 17% 증가)와 유럽(RPK 20%)에 비해 이동제한이 점차 풀리고 있는 아태지역에서는 63%의 RPK 성장이 눈에 띄게 회복될 것으로 보인다.

여객 수요가 늘면서 각 항공사의 실적도 개선될 것이라고 신문은 전했다.2023년 전 세계 항공업 총수입은 전년 대비 9.7% 증가한 8030억 달러에 이를 것으로 예상된다.

반면 항공사들의 실적 회복은 여전히 더디다고 신문은 전했다.2023년 항공사 영업이익률은 2019년 5.2%에 크게 못 미치는 2.8%에 그칠 전망이다.총 연료비는 2022년과 비슷한 2150억 달러로 예상된다.전체 원가에서 연료가 차지하는 비율은 28%로 2019년보다 4%포인트 높다.

연료비 외에도 각 항공사가 직면한 주요 문제는 조종사 인력 부족과 그에 따른 높은 인건비다.

특히 미국은 1만~1만7000명의 조종사가 부족해 항공편을 줄이거나 아예 결항하는 지방 공항이 늘고 있다고 신문은 전했다.2020년 1월과 비교하면 2023년 1월 항공편을 감축한 공항은 324개로 미국 공항의 70%를 웃돌았다.

델타항공은 조종사 경쟁을 위해 지난 3월 향후 4년간 1만5000명의 임금을 34% 인상하고 복리후생 혜택을 늘리겠다고 약속해 추가 비용이 70억달러에 이를 것으로 예상된다.

델타항공은 올 1분기 조종사들에게 7억3500만달러의 일회성 인센티브를 지급했고 같은 기간 3억3600만달러의 적자를 냈다. 유나이티드항공도 임금 대폭 인상을 검토하는 등 인건비 증가가 대형 항공사들의 실적 개선 속도를 늦추고 있다.

러시아-우크라이나 분쟁도 인건비 상승에 영향을 미쳤다고 신문은 지적했다.러시아 영공을 통과하지 못해 우회하는 바람에 항공편 마일리지가 길어지고 조종사가 더 필요했기 때문이다. ANA의 경우 일본 유럽 왕복 항공편이 기존 조종사 3명에서 4명으로 늘었다.

항공 공급망의 혼란은 이미 항공사의 이윤을 감소시키는 중요한 원인이 되었습니다.코로나19로 인한 수요 급감으로 일부 항공부품 공급업체들은 인력 감축 등을 통해 생산 규모를 축소할 수밖에 없었고, 이로 인해 예비 엔진과 엔진 정비 부품 품귀 등의 문제가 발생했다.

한 대형 항공사 관계자는 "엔진 정비 부품이 납품되지 않아 당초 계획했던 항공기를 바꿔야 했다"고 토로했다.비행기를 바꾸면 항공 시간표가 흐트러질 뿐만 아니라 비용도 증가합니다.인도 저가항공사인 고퍼스트는 예비엔진 납품 지연으로 5월 파산을 신청해야 했다.

독일 루프트한자의 카스텐 슈폴 최고경영자(CEO)도 "여름에 더 많은 항공권을 팔 수 있었는데 수요를 놓쳐 아쉽다"고 말했다.조종사 일손 부족 외에도 신규 항공기 인도 지연과 부품 부족 등이 겹치면서 루프트한자는 10월까지 운항 횟수를 대폭 줄여야 했다.

항공사 비용 증가는 항공권 가격 인상 방식으로 여행객들에게 전가될 것입니다.항공사의 돈벌이 능력을 보여주는 Yield 지표(즉, 항공사별로 여객 1명당 1㎞를 운송할 때 얻을 수 있는 수입)를 보면, ANA는 2023년에 2019년도보다 20%, 일본항공은 40% 성장할 것으로 예상된다.

일손 부족 문제는 지근과 관리직으로까지 번지고 있다.2022년 12월 말, 일본 국내 공항의 항공기 항법 담당 직원 수는 2019년 3월 말에 비해 10% 감소했습니다.훈련에 시간이 걸리다 보니 일부 항공 종사자들은 "국제선 입항을 제한해야 한다"는 말까지 나온다. 코로나19 이전 상태로 되돌리려면 여전히 일정 기간이 필요하다.

이창우 기자 cwlee@nvp.co.kr